这一回中，故事从天界转向了灵山，讲述了如来佛祖在灵山大雷音寺召开法会，与诸菩萨商议拯救东土众生之事。当时，东土众生因贪嗔痴而沉沦苦海，虽有佛法流传，但多为歪门邪道，难以真正解脱。于是，如来命阿傩、伽叶两位尊者前往东土传经，以正佛法。
与此同时，观音菩萨奉旨来到长安城，寻找取经之人。她化身为一个老母，手持一枝杨柳枝，在长安街头散发传经的信物——锦襕袈裟、九环锡杖和金箍棒，并告知能识得此宝者便是取经之人。最终，唐太宗李世民通过文武百官的推荐，决定由玄奘法师前往西天取经。
观音菩萨还向唐太宗展示了地狱中的情景，揭示了因果报应的真实存在，使唐太宗深受震撼。为了超度亡魂，唐太宗亲自撰写《圣教序》，并派遣玄奘法师前往西天取经。玄奘法师受命后，开始了他的西行求法之旅。
这一回不仅描绘了佛教经典的传播过程，也展现了观音菩萨慈悲救世的形象，同时强调了因果轮回的重要性，为后续的取经故事奠定了坚实的基础。
