第一回中，花果山上的一块仙石孕育出了石猴孙悟空。他机智勇敢，在与其他猴子玩耍时发现了水帘洞，并因此被众猴尊称为美猴王。第二回里，孙悟空拜菩提祖师为师，学习长生之道、七十二般变化和筋斗云等高强本领。第三回中，他因炫耀自己的神通而惹恼了天庭，与天兵天将展开激战，最终被太上老君用金刚琢击落，压于五指山下。
第四至第七回描述了孙悟空被压五指山期间的生活。在此期间，他虽受困，但依然保持乐观态度。第八回中，如来佛祖派遣观音菩萨寻找取经之人，观音化作凡人来到长安城，为唐僧的出世做好准备。第九回讲述了陈光蕊之子刘洪冒充父亲身份，导致家庭悲剧，后来真相大白，刘洪被处死，而真正的刘洪则被收养长大。
第十至第十二回围绕唐僧的身世展开。唐僧原名玄奘，是金蝉子转世。他出生后不久父母便遭遇不幸，幸得金山寺主持救下并抚养成人。长大后的玄奘勤奋好学，最终被选为取经之人。这些章节不仅交代了唐僧的背景，还进一步丰富了孙悟空的性格特点，展现了他从顽皮到成熟的过程。
前十二回作为全书的开端，不仅奠定了整个故事的基础框架，还通过一系列生动有趣的情节吸引了读者的兴趣。孙悟空的成长历程充满传奇色彩，而唐僧的身世也让人感受到命运的奇妙安排。这两条线索交织在一起，为接下来的取经之路铺垫了深厚的情感基础。
